1.客户管理功能

客户管理模块将企业所有的客户资源进行集中全面的管理，帮助企业建立客户全方位整体性视图，从而能够延长客户生命周期，能更深层次的挖掘客户的潜力，提升客户最大价值。主要包括客户基本信息、客户信息查询、客户行动记录管理、联系人管理、客户分析等功能。

在客户管理模块中，既能够对客户进行新增、修改、删除、复制、合并、查询、导出等操作，也能对客户的联系人进行相应的管理；行动记录包括客户相关的联系记录、合同订单、往来账务及联系历史和维修维护历史等；客户分析是按照不同标准把客户分成不同类型，以及对潜在客户、意向客户、正式客户的不同管理。

2.销售管理功能

在CRM系统中销售管理模块主要是管理产品、销售机会和销售订单等这方面。该系统把企业的销售环节有机的结合起来，这样在企业销售部门之间、异地销售部门之间以及市场与销售之间建立一条以客户为引导的流畅的工作流程。主要包括有产品管理、销售订单管理、销售商机/线索管理和应收款项管理等功能。

在销售管理模块中，销售机会管理是把销售线索核实、确认后进行销售跟踪，目的是形成合同或是订单；销售订单管理是对销售活动进行跟踪管理，可以随时查看订单的进展状态、业务类型、销售人员等，对销售活动进行规范化管理；产品管理主要是对产品类别的添加、删除、修改、查询操作，包括可以给企业带来销售利润的有形产品和无形产品；销售管理可为服务管理提供服务需求，形成服务管理模块的数据来源。

3.工作台管理功能

工作台管理模块主要包括个人基本信息的查询与设置、工作日程的安排、事务提醒功能、我的邮件、系统的公告信息显示等功能，系统用户可以在工作台模块完成日常的相关工作，查看中心的公告信息，制定日程安排，制定事务提醒，查看用户参与的任务完成情况以及我的邮件等。

其中事务提醒对服务人员主要是进行客户关怀提醒，包括日常联系提醒、售后服务关怀，投诉关怀等，它汇总了服务人员所有需要关怀联系的客户，从而达到客服自动化，对销售人员主要是进行业务流程进行提醒，设置后系统将自动对用户进行某项业务操作的提醒。

4.数据分析管理功能

用户可以选择客户类型、按客户来源、按地区分类等做查询造作，将某一类别的客户查询出来以报表的形式显示，同时也可以因需求生成相应的统计图表，方便给相关领导作决策分析。

在数据分析管理模块中，客户满意度/忠诚度管理是通过分析影响客户满意度的因素信息，按不同时间段、不同类型的客户以及不同地区等角度或总体上对客户满意度进行多维分析，还有其他客户数据统计分析也是不同角度的绩效分析。

5.权限管理功能

    权限管理功能包括角色管理、权限管理、菜单角色管理和角色授权管理。

权限设置是系统初始化的重要功能，本系统的工作人员处在不同的部门，职务也不同，所以角色得设置也就十分重要了，一个用户可以有多个角色，一个角色也可以有多个用户，角色、权限可由系统员自行设定。不同的角色、用户现实的菜单也不相同，只有系统员可对这些信息进行修改、删除、添加等操作。

6.服务管理功能

服务管理模块可以使客服代表能够有效提高服务效率，增强服务能力，从而更加容易捕捉和查找服务中出现的问题，迅速准确地根据客户需求解决业务流程中出现的问题，延长每一位客户在企业中的生命周期。主要包括维修维护、关怀管理，调查管理、服务支持和客服统计等功能。