题目:车险代理公司内部系统
1.设计的主要内容
①.【登 录】:用户分为管理员和普通用户。
②.【首 页】:能显示车险行业和公司内部的实时消息,上级下发的任务。显示日期。
③.【团队管理】:a.新增员工:填写员工基本信息,增加新的员工;[包括员工
姓名、身份证号、手机号、部门、入职时间等]
b.员工跟踪:筛选查询,可根据部门、员工姓名等查询得到符
合的员工基本信息;
c.员工详情:筛选查询,每个员工都附带一个出勤详情、业务
详情,每个详情点开后,都是一个详细描述的表格,可以清楚
的了解员工的工作近况,只有管理员有权限在详情表格里做修
改。
④.【客户管理】:a.新增客户:填写客户基本信息,增加新的客户,【客户姓名、
客户电话、客户状态(“已报价”“正核保”“代缴费”“已承保”
“已保单配送”)
b.客户跟踪:筛选查询,查询到客户的基本信息,每个客户有一
个状态条,以进度条的形式显现,分为“已报价”“正核保”“代
缴费”“已承保”“已保单配送”。
⑤.【单证管理】:a.新增单证:填写保单基本信息,【单证流水号(一般有字母和
数字,21位),保险公司,类型(交强/商业),使用情况(已使用/未使
用/报废)】增加新的保单流水号;
b.单证跟踪:筛选查询,可以得到符合条件的保单流水号,主要是
为了筛选出各个保险公司的单证流水号。
⑥.【台账管理】:a.新增台账:填写台账的基本信息,[保单号(一般20位,字母+数字)、
被保险人、车牌号、险种(交强/商业)、签单日期、保费],增加新的台
账;
b.台账跟踪:筛选查询[如根据签单日期或者保单号],筛选得到符合的台
账,并能以Excel文档的形式批量导出。
⑦.【理赔管理】:a.新增理赔:填写理赔的基本信息[保险公司、车牌号、被保险人、保单
号、理赔日期、理赔金额、理赔原因],增加新的理赔;
b.理赔跟踪:筛选查询,找到符合条件的理赔信息。
⑧.【统 计】:统计模板里,近月的业绩、当月每日的业绩都会以折线图的形式展
示,方便了解业务近况。上月出单的保险公司的比重会以饼状图的
形式展现。
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